Benchmarking de las microfinanzas en México 2013-2014: Un informe del sector

El informe, que ha sido publicado desde el año 2007, pretende ilustrar la situación general de las instituciones de microfinanzas (IMFs) en México a partir de la información obtenida de las asociadas a ProDesarrollo. Para ello se abordan varias de sus características: figura jurídica, edad y tamaño de las instituciones, cartera, número clientes, participación de mercado, cobertura e indicadores financieros más relevantes. El documento presenta datos al cierre del año 2013, así como información parcial al segundo trimestre del 2014. Para su elaboración se utilizó información proporcionada voluntariamente por 82 instituciones de microfinanzas (IMFs) asociadas a ProDesarrollo. Entre los principales hallazgos del estudio se encuentran:

• México es el país de la región con créditos más pequeños, situación que necesariamente obliga a las instituciones proveedoras del crédito a fijar tasas más altas a fin de operar sin pérdidas financieras.
• El mercado del microcrédito en México está constituido por personas con ingresos bajos y muy bajos, en relación al PIB per capita.
• La situación de violencia que genera el crimen organizado en varias regiones del país ha incrementado los costos de operación y por ende las tasas de interés.
• Para el cierre del 2013, el sector experimentó un crecimiento del 18% en la cartera de crédito bruta, con respecto al año anterior.
• Medido por el número de clientes activos, el crecimiento anual al cierre de 2013 fue del 1%, al pasar de 6,54 millones a 6,60 millones.
• Compartamos Banco continúa siendo la IMF que domina el mercado, con 42% de la cartera total bruta y 38% del total de clientes. Esta cuota de mercado es más del doble de la que tiene Financiera Independencia, la segunda institución más grande, con 17% de la cartera y 18% del número de clientes.
• Las 10 instituciones más grandes concentraron 84% de la cartera total bruta del crédito y 82% del número de clientes de microcrédito.
• En período 2013-2014, el índice de morosidad del sector pasó de 3,33% a 3,55%.
• Actualmente la dinámica nacional del sector atraviesa por un contexto complicado, debido, entre otros factores, a los cambios en materia de regulación fiscal, la inseguridad, la sobreoferta de servicios microfinancieros, la competencia desleal y poco ética de algunas IMFs, el sobreendeudamiento y la alta rotación del personal operativo.